1993年出品的《聖誕夜驚魂》（The Nightmare Before Christmas）是提姆波頓與迪士尼合作的動畫電影，一改平時迪士尼夢幻、繽紛的色彩，改成黑暗詭譎的畫風，以黏土製作，推出後大受好評，是提姆波頓的動畫經典之作。
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《聖誕夜驚魂》的故事結構是改編自提姆波頓1982年為迪士尼工作時寫的詩集。劇情設定在一個萬聖節鬼城，城中每個人的工作就是年復一年、日復一日的籌備萬聖節嚇人計畫，而城裡最恐怖的嚇人大王─南瓜傑克卻對這樣的生活感到厭倦，就在一次意外中他窺見聖誕老公公忙著準備聖誕禮物的過程，便心生羨慕決定要取代聖誕老公公，便唆使了3個小孩綁架聖誕老人，聖誕夜當晚也順利出發到人類世界，只是他送給小孩的禮物都是骷顱頭、嚇人小丑…等等，把人類世界搞得一團亂，最後他才發現自己鑄下大錯，決定放回聖誕老公公，回到城裡卻發現聖誕老人已經被壞蛋綁架，自己心愛的女人莎莉也身陷危險之中…
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早在1982年，故事架構大致成型時，就有要拍成電影或是30分鐘電視劇的打算，只是後來內部員工認為這部電影真是太詭異了，所以被擱置，甚至放棄此項計畫。
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在計畫被擱置的情況下，提姆波頓還是有讓主角傑克偷偷出現在《陰間大法師》（1988）裡。
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令人驚訝的是，提姆波頓並不是《聖誕夜驚魂》的導演，而是請來朋友Henry Selick，原因是他那時正在籌備《蝙蝠俠大顯神威》，所以只參與了編劇及角色設計的部分。
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整部電影使用了超過230場景與19個攝影棚。
電影角色的形象草圖是交由漫畫大師Ronald Searle和Edward Gorey來設計，他們把他畫的很像是用墨汁畫上去的手繪圖。
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一開始，工作人員花了整整1個禮拜的時間才做出影片中的1分鐘片段。
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提姆波頓請他的好朋友Danny Elfman來擔任本片主題曲跟幕後配樂的工作，但是這些電影裡的經典歌曲卻是在Danny Elfman完全沒有看過劇本的情況下創作出來，頂多就是聽提姆波頓稍微提一下場景而已。
擔任傑克的配音員是一名叫做Chris Sarandon的人，但是他無法唱歌，所以配樂家Danny Elfman就成了傑克的唱歌時的嗓音擔當。
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他同時也是在《聖誕夜驚魂》中詭異樂團及Barrel 的配音者。
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片中的大壞蛋巫奇先生在原本的劇本裡，其實要偽裝成邪惡博士繼續生存下去，但劇組在上映前還是改變了結局，讓巫奇先生死得很徹底。
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但是電影在首映後並沒有獲得很高的收益，僅賺了5千萬美金，但隨著全球各地開始上映後好評不斷，最後創造了7千5百萬美金的收益。
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隨著《聖誕夜驚魂》的熱潮，迪士尼提出想要創造一個《聖誕夜驚魂》的園區及主題館，但是提姆波頓卻拒絕這個提議。
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迪士尼也提出想要推出續集的打算，只是提姆波頓一樣很有個性的拒絕，他認為：「有些作品就是要放著，只要在觀眾心中留下深刻的印象就好。」
不過迪士尼跟提姆波頓都有偷偷的讓傑克現身↓
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像《公主與青蛙》與《魔鏡夢遊》裡，在影子跟領巾中發現小小傑克！
有興趣的朋友可以聽聽由派崔克史都華朗誦提姆波頓在一開始寫的詩。
《聖誕夜驚魂》的成功，讓迪士尼在2006年曾經以3D電影動畫之姿，再次搬回大銀幕，由此可知《聖誕夜驚魂》在動畫界中的經典、不可撼動地位。
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