三十歲大關在即，金髮男孩羅素的演員之路始終不順遂，他以變裝皇后為副業，卻成了變裝酒吧的頭號紅牌。親密的同志伴侶抱怨這個職業讓他在同儕的上流社會之間難以啟齒，羅素憤而搬出兩人的愛巢，身無分文之下，投靠住在郊區的外婆瑪格麗特。曾是溜冰選手的外婆，如今行動與思考速度大不如前，唯一不變的是依舊風趣開放的人生態度。年邁的她儘管嘴上叨唸自己不需要陪伴，但聽到外孫打算留下同住，嘴角依然忍不住上揚，原本平淡乏味的鄉村生活，被羅素搞得天翻地覆卻又生氣盎然。白天，羅素依舊四處奔走尋找新的經紀公司，晚上則來到鎮上的同志酒吧，化名「妖姬佛特絲」登台演出。在五光十色的舞台上，「妖姬佛特絲」總是眾所矚目的焦點，但是下了舞台，眼看事業與愛情的阻礙愈來愈多，焦慮萬分的羅素正面臨人生不可迴避的交叉路。同時，外婆也在此時向他提出了一個重大請求...。本片靈感取自導演菲爾．康奈爾與奶奶的親身對話，兩人針對藝術家之路的真摯討論，成為貫穿全片的動人焦點。而菲爾的奶奶也於2010年起便拒絕所有醫療救治，直到生命走到終點的那一天。儘管本片不是菲爾的自傳作品，其中主角羅素對藝術的熱情與執著，以及對成為一名LGBTQ創作者的渴望，卻都實實在在來自菲爾本人的真實情感。

改編自與祖母真實對話

自我認同與藝術追求的生命之旅

曾任多部短片監製的新銳導演菲爾．康奈爾以自身與奶奶針對藝術理想的對話，作為首部劇情長片他奶奶的變裝皇后的靈感。菲爾表示，這不是一部自傳電影，但卻真真實實倒映出自己的內心情感，而自己一直對於拍一部以家庭親情為主軸的電影深感興趣，「家人之間親密與危險並存的關係相當吸引我，加上家庭故事大多在室內拍攝，這對於初次拍攝劇情長片的我而言，也是個再適合不過的選擇。」於是，他將美式家庭電影的元素移植到加拿大，並加入自己熟悉的酷兒文化，找來曾獲奧斯卡最佳女配角的傳奇女星克蘿麗絲．利奇曼，與新銳演員湯瑪斯．杜普勒斯，共譜一段關於自我認同與藝術追求的生命旅程。菲爾也坦言，在選角部分可說是波折不斷，「我們的想法是邀請明星演出外婆瑪格麗特，挖掘新星來飾演變裝皇后羅素。」由於外表需足夠高齡，且適合瑪格麗特一角的在線女星不多，因此困難重重，所幸最後成功請到當時已高齡93歲的克蘿麗絲加入演出，「當時幾乎所有角色都已選定，就差瑪格麗特一角，克蘿麗絲的加入對我們而言是莫大的鼓舞！」在片中，克蘿麗絲將年事已高，生活愈來愈難以自理，但依然充滿智慧，心境開闊幽默的瑪格麗特，詮釋得動人無比。本片也成為她生涯最後一部大銀幕作品。

各大同志國際影展好評不斷！

知名變裝皇后齊聚加盟演出

全片的另一個靈魂人物—變裝皇后羅素，則是透過海選，選中了新銳演員湯瑪斯．杜普勒斯。導演菲爾和製片一起觀賞湯瑪斯寄來的試鏡帶，立刻被他精彩的表現擄獲，特別是他的變裝表演，讓兩人完全無法轉移視線。湯瑪斯則表示，自己第一次讀到劇本便有種中了樂透頭彩的感覺，「能有機會演出一個如此深刻的角色，近距離去感受他的複雜心理世界，以及與外婆之間動人美麗的情誼，真的非常開心！」因應角色需求，他也必須穿上高跟鞋、戴上假髮、化上濃妝，親自上陣演出多段精彩歌舞秀，成為一名真正的「變裝皇后」，「我熱愛變裝文化，而且羅素的演員困境、星座、前男友的名字都和我一樣，演出這個角色對我而言就像命中注定！」然而，導演與製片卻一度因湯瑪斯的外表太年輕而有所保留，「羅素是一個在演員路上打滾多年，有點歷經滄桑的人，所以我希望他視覺年齡要有三十歲以上，有點黑眼圈，肌膚有因過度上妝而導致的細紋。」但最終兩人在第二次面談時，仍被湯瑪斯極具說服力的表現征服，選定由他演出羅素。此外，電影也邀請到多位知名變裝皇后加盟演出，包含魯保羅變裝皇后秀系列 TYNOMI BANKS、加拿大變裝大賽系列 MISS FIERCALICIOUS、Fay and Fluffy Storytime FAY SLIFT，讓全片除了感動之外，更宛如一場大型變裝皇后饗宴，獲得各大同志國際影展好評不斷。

導演、演員介紹

導演 菲爾．康奈爾 Phil Connell

曾任多部短片監製、導演，他奶奶的變裝皇后是他的首部導演劇情長片。除了大膽啟用新銳演員湯瑪斯．杜普勒斯挑大樑演出主角變裝皇后，詮釋多段精彩歌舞，更請到曾獲奧斯卡最佳女配角的資深女星克蘿麗絲．利奇曼加入演出，將祖孫之間動人真摯的情誼搬上大銀幕，也入圍多項國際同志電影節。

演員 克蘿麗絲．利奇曼Cloris Leachman（1926年4月30日～2021年1月27日）

1926年4月30日生於美國愛荷華州。家中經營木材公司，高中畢業後，先後進入伊利諾州立大學和西北大學主修戲劇，1946年榮登芝加哥小姐寶座。不久後前往紐約，參與許多劇場及電視劇演出，1951年成為喜劇演員鮑伯與雷脫口秀的固定班底。1955年演出電影處女作死吻，令人印象深刻，往後接連演出多部經典作品，包含虎豹小霸王、最後一場電影等片，而最後一場電影更讓她一舉拿下奧斯卡最佳女配角獎。1974年，克蘿麗絲在熱門電視劇瑪麗泰勒摩爾秀中飾演愛管閒事的房東一角，該角讓她榮獲艾美獎最佳女配角獎。1976年以影集Phyllis榮登金球獎影后。2008年，82歲的她成為熱門實境舞蹈比賽節目與明星共舞開播以來最年長的參賽者，受到觀眾熱烈歡迎，之後還參加實境秀名人換妻，堪稱娛樂圈傳奇。克蘿麗絲．利奇曼於2021年1月27日在自宅離世，享年95歲。他奶奶的變裝皇后是她的最後一部大銀幕作品。

演員 湯瑪斯．杜普勒斯Thomas Duplessie
1990年2月22日生於加拿大新澤西州，2008年搬至多倫多生活。2010年自影視學校畢業後開始參與劇場及電視演出，知名作品包含風中的女王、莫德克事件簿、盲證等作。除了演出工作外，湯瑪斯也在表演藝術學校兼職表演教學。他奶奶的變裝皇后是他的首部劇情長片作品，不僅細膩詮釋與外婆之間的動人情誼，多場精彩變裝歌舞秀更是驚為天人。